群雄混战东南亚,在线支付谁领衔?

日期:2022-10-10发布:www.qubaike.com

群雄混战东南亚,在线支付谁领衔?

图片来源@视觉中国

文 | 鲸维度

不知不觉间,弹丸之地新加坡已取代香港成为了全球第三大金融中心,同时也是亚洲最大的金融中心。

曾几何时,这个以科技治国、智慧城市为发展目标的国家,还在羡慕着中国的在线支付的便利,如今它已是各种电子钱包、数字银行等金融科技领域的聚居地。

而新加坡在线支付行业的发展不过是东南亚地区的缩影。在电商、出行、食品配送等业务不断兴起的同时,东南亚的在线支付行业也开始蓬勃发展起来,东南亚地区正在向无现金时代前进。

不过目前来看,东南亚在线支付还有很长的路要走。根据FIS的2022全球支付报告,从现金支付在该地区销售点交易总额中的占比来看,印度尼西亚占比51%,泰国占63.4%,越南占53.8%,可见在线支付对于东南亚地区的渗透率仍有待提高。

此外,高度分散的金融科技公司给东南亚地区居民带来的便利也有限,在线支付的普及以及数字化经济的发展都面临着重重困难。当然,种种挑战之外,东南亚在线支付的发展潜力也是巨大的。

事实上,众多大佬这些年纷纷押注东南亚在线支付领域。微信支付和支付宝不仅是在国内打擂台,在东南亚地区也是从未停止竞争。许多本土支付公司也在大环境下茁壮成长。

在外来经验者和本土势力的带领下,东南亚在线支付业务的发展不容小觑。

01 显露雏形

2017年的时候,新加坡在线支付领域还像一个“乡巴佬”。

现在欣欣向荣的东南亚地区在线支付平台大多是在2017年之后开始兴起,而在此之前的东南亚在线支付市场则显得不温不火。

其中一个很重要的因素便是地区的基础建设方面。基础设施建设的不完善、互联网的低渗透率等因素,都导致在线支付的普及变得略显乏力。

以新加坡为例。作为东南亚比较发达的国家,新加坡有着较高的经济水平。但在2017年新加坡总理李显龙来中国的时候,中国已经大面积使用支付宝、微信支付等在线支付手段,而新加坡,用李显龙总理的话来形容,在这方面显得像“乡巴佬”。

或许是受到中国的刺激,新加坡的在线支付行业开始掀起波澜。

2017年7月,新加坡银行协会(ABS)联合几家主要银行推出PayNow,一个类似“银联”的在线支付平台诞生。同年,新加坡商业银行发起设立的NETS推出手机钱包服务NETSPay,该平台支持非接触支付和二维码支付等功能。

同一时期,东南亚其他国家的在线支付也开始涌现生机。

早在2015年,印尼超级应用Gojek就推出了其支付业务GoPay;2016年底,在马来西亚成立的网约车巨头Grab也推出支付服务GrabPay;2018年3月,“印尼版支付宝”DANA正式上线。

值得注意的是,其中很多公司都背靠中国大佬的投资。

其实在中国尝到甜头的蚂蚁金服早已把手伸向东南亚市场,不过它在东南亚更多的是将自身经验和技术进行输出,寻找本地潜力股进行合作发展。

2017年,阿里刚收购东南亚电商巨头Lazada不久,自家企业当然要关照。蚂蚁金服和Lazada的在线支付平台HelloPay进行了整合,更名为“Alipay”,支付宝俨然已成为一个国际支付平台。

此外,目前东南亚的许多支付公司背后都能看到蚂蚁金服的身影。印尼电子钱包DANA、菲律宾电信公司Globe旗下GCash、泰国金融科技公司Ascend Money、马来西亚Touch'n Go电子钱包、新加坡支付公司2C2P,都有蚂蚁金服的参与。蚂蚁金服的投资遍布东南亚,力求“广撒网,多捕鱼”。

当然,腾讯的微信支付野心也不小。

2018年3月,微信支付拿到了马来西亚的第三方支付牌照;2020年1月,微信支付获印尼批准在当地运营。

不过它似乎来得稍迟,东南亚的社交软件已没有它的地位,没了庞大的用户群体支撑,微信支付也难做大。资本雄厚的腾讯只能通过“买买买”在在线支付领域分一杯羹。

此外,东南亚有很多在早期专注于电商、游戏、出行等领域的公司,在发展到一定程度的时候,都开始专注金融领域的发展,很多平台也致力于往综合性平台的方向转变。

有投资、有新生力量、有发展空间,于是东南亚在线支付行业开始迅速成长起来。不过要想比肩中国支付宝和微信支付,还有不小的差距。

换个角度来看,有差距就意味着有更多的增长空间。

02 欣欣向荣

近几年来,东南亚的线上支付行业蓬勃发展。其中当然少不了政策的推动。

东南亚各国政府也采取了一系列措施来积极发展本国在线支付业务,力求加速数字化建设。

2017年,新加坡金融管理局(MAS)提出制定新的统一支付立法——支付服务法案(PSB),扩展了支付业务监管范围,并根据支付活动引发的风险优化法律法规。该法案还包含了零售支付业务牌照制度,使支付体系变得更加正规。

根据Statisca的统计数据,2018年新加坡电子支付用户数超过其总人口80%,达到了460万户,电子支付交易总额达117.8亿美元,预计2022年将达到188亿美元。

此外,2020年马来西亚政府推出的《经济复苏计划》,鼓励该国电子钱包的发展。该计划在马来西亚公民的电子钱包账户存入资金,为了促进消费,还采用了折扣券以及返现等方式。

菲律宾计划着数字化发展水平不断提高,计划数字交易率在2024年达到50%,数字化普及率则达到70%。为此,少不了政策支持。

说到在线支付,最广泛使用的便是出行和电商。

东南亚出行市场以Grab为例,最初成立之际,它不过是一个叫车软件,支付业务并未开发,主要方式就是现金。但显然,Grab看到了在线支付的利益有多广,Grab成立没多久,便上线了GrabPay。时至今日,凭着其庞大的用户群体,GrabPay早已成为东南亚最大的在线支付平台之一。

而电商市场的在线交易额更是大得惊人。疫情期间,电商业务更是迅猛发展。

谷歌、淡马锡、贝恩联合发布的2021年东南亚互联网经济报告预测,东南亚电子商务在2021年的营收为1200亿美元,年均复合增长率超过60%,而且到2025年有望突破2300亿美元。

随着东南亚地区消费行为的转变和互联网渗透率的提高,在线支付业务大有可为。

03 挑战者

事实上,东南亚在线支付行业兴起的远不止第三方支付平台。近年来,电子钱包、数字银行也开始兴起,隐隐有成为东南亚未来潮流的趋势。

各国的银行以及互联网科技公司都在积极推出电子钱包和数字银行。

新加坡电信Singtel旗下运营着电子钱包Singtel Dash;菲律宾电信Globe Telecom推出了电子钱包GCash;有“印尼国字号电子钱包”之称的LinkAja的股东包括印尼电信Telkomsel以及4家本地银行(Mandiri、BRI、BNI、BTN)等;2016年由蚂蚁金服与泰国支付公司Ascend Money共同创立的TrueMoney有着“泰国支付宝”之称,其目前拥有东南亚多个国家运营电子货币的许可证……

许多东南亚本土互联网公司也衍生出支付服务。以两大网约车巨头Grab和Gojek为例,从叫车平台延伸出打车支付服务GrabPay和GoPay,之后又随着业务的拓展,支付服务也延伸至外卖配送、电商等。

电商巨头Shopee推出的ShopeePay、阿里旗下Lazada的Lazada Wallet、“越南版微信”Zalo的ZaloPay、印尼力宝集团旗下OVO、菲律宾金融科技独角兽Voyager Innovations旗下PayMaya、越南独角兽Momo等,都是东南亚电子钱包中的佼佼者,而这些也不过冰山一角,东南亚的电子钱包不胜枚举。

另一边,数字银行也来抢戏。以新加坡为例,今年6月,绿地金融旗下的绿联国际银行(Green Link Digital Bank)成为新加坡首个正式投入运营的数字银行;蚂蚁集团的“星熠数字银行”(ANEXT Bank)也开始试运营。9月,网约车巨头Grab和新加坡电信Singtel合作推出GXS数字银行,这是新加坡第一家专注零售市场的数字银行。

电子钱包和数字银行的卷入后,东南亚在线支付市场空前繁华。

根据伦敦金融公司Boku和数字技术分析公司Juniper Research合作发布的2021年移动钱包报告,东南亚是全球电子钱包增长最快的地区。其中,东南亚六国(新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾)的电子钱包使用量增长超过311%,预计到2025年使用量将超过4.4亿户。

不过,能有这样的增长量,也有东南亚市场本身基础较差的缘故,越到后期,越难提高。

根据2021年东南亚互联网经济报告显示,2021年现金在支付总交易额(GTV)所占比例在60%左右。报告预测,到2025年数字支付的总交易额将达到1.1万亿美元,而现金的比例也将降至47%左右。

不可否认的是,发展空间确实很大。随着东南亚互联网用户的不断增长,数字消费将更加深入地融入到东南亚消费者的生活中,带来的利益是巨大的。

与此同时,东南亚地区高度分散的玩家也意味着挑战也是巨大的。

百舸争流,奋楫者先;千帆竞发,勇进者胜。竞争者在不断增多,最后能活下来的又有几个?而在众多支付平台以及新军的卷入后,东南亚在线支付势必还有一番混战后,才能够涌现出市场领先的第一梯队出来。只是现在这个第一梯队到底会是谁,还需要时间检验。

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