作者 | 董温淑
编辑 | 董雨晴
2009年，27岁的年轻程序员王学集在杭州策划了一场峰会，邀请全国各地的网站站长来做技术交流。彼时恐怕没有人能想到，接下来几年中，这个技术宅们的小范围聚会，会迅速被赋予宏愿。
转年峰会第二次举办，马云亲自出席并发言。再过几年，这个峰会更名为“云栖大会”，成为国内云计算领域的盛事之一。
这位年轻程序员的身份也在这段时间内多次转变，其中包括成为阿里云的首任总经理、主导支付宝的二维码支付项目……而最重要的，是他在2014年离职创业，创办智能家居企业涂鸦智能。这意味着他从云栖大会的组织者，变为了座上宾。
涂鸦智能成立之后，一度凭借其“让生活更智能”的愿景吸引到腾讯等众多明星资本加盟。并在成立7年后登陆纽交所，成为“全球IoT（物联网）云第一股”，市值曾逼近140亿美元。
今年7月，涂鸦智能又在港交所完成双重主要上市。不过，回归港股后，涂鸦智能开始面临前所未有的质疑。
约半年时间里，“破发”始终是摆在涂鸦智能面前的一大问题。相较于19.3港元的发行价，涂鸦智能12月2日港股收盘报8.67港元/股，已跌去55%，总市值为47.49亿港元。
在智能家居仍未大规模爆发的背景下，昔日的亮眼独角兽已度过了能靠“性感故事”寻求认可的阶段，不得不直面现实问题。
四位大学同学，两度共同创业
涂鸦智能早期投资人、元璟资本的董事长吴泳铭曾坦承，投资涂鸦智能的主要原因是对创始人王学集的看重。这种看重来源于两个方面，“其一，创业非常早；其二，之前有过一个创业经历……尝试过完整的创业历程，同时还希望能创造更大的事业……既有历史的积累经验也有更大的进取心”。
这两点，正是王学集身上最重要的两个标签。
2002年，王学集从蜡石资源丰富、素有“世界蜡都”之称的浙江省温州市泰顺县，考上了浙江理工大学。在大学里，他很快显示出了“技术狂人”的潜质和团队领袖的号召力。
由于对编程感兴趣，并非计算机专业出身的他开始自学C语言、JAVA，PHP等编程语言。大二下学期王学集小试牛刀，写了一个可提供留言功能的程序（名为“流行留言本”），收获了不少用户。至今，网络上仍可下载到“流行留言本”的源码。
之后，不甘于小小的留言程序，他很快将目光投向了更有潜力的领域——网站建站软件。
2002前后正是一个“以文会友”的年代，个人网站、论坛、博客盛行。2003年，王学集拉上陈燎罕、林耀纳、周瑞鑫等几个同学，一起创办了PHPWind论坛。这是一个开源社区程序，为网站开发者提供多种类型的建站软件。
PHPWind早期的商业模式是卖软件授权和收取服务费，这种情况一直持续到2006年。随着Web2.0崛起，PC互联网创业浪潮兴起，越来越多的创业公司需要建站服务。
这一年，或许是王学集骨子里的温商基因发挥了作用，他敏锐地嗅到了商机。王学集和同学们一起成立了杭州德天信息技术有限公司，开始对PHPWind进行商业化运作，提供专业大型社区建站解决方案。
事实验证了王学集的确有着较高的商业敏感性。2008年，阿里巴巴对PHPWind抛出橄榄枝，收购了这家由几个大学生创办的企业。这时，距离王学集大学毕业仅3年。
王学集和从学生时代就一同在PHPWind“奋战”的许多老朋友，由此加入了阿里巴巴。
在阿里体系内，王学集和他的团队最先隶属于支付宝，后来又转到阿里研究院。不过很快，PHPWind团就被嵌入了更大的业务板块之中。2009年，阿里宣布成立阿里云事业部，原PHPWind的所有成员正是阿里云的第一个业务团队，王学集则是阿里云的首任总经理。
这也有了文章开头那一幕，王学集成为了阿里云栖大会最终诞生的见证者和推动者。
在阿里期间，王学集对商业模式的超前预见同样多次被验证。
在负责阿里云的整体业务之后，王学集接下来去往阿里资本担任重要职位，负责投资与收购。王学集曾在接受财新采访时提到：“我看到PC互联网向个人互联网转向的时间大概是在2009、2010、2011年，所以在2011下半年左右，我建议集团尝试往O2O（线上到线下）的方向去发展。”
为了把这个想法落地，王学集转到手机淘宝，主导了国内首个二维码支付项目。
图/视觉中国
王学集把自己的商业敏感性归功于“站长思维”。他认为：“（站长思维）就是做非常有意思的创新或者产品，或者叫我很喜欢玩一个别人可能没有玩过的东西……（移动互联网的）创新点其实很多都是基于技术的一个创新，才能去实现的……我的出发点很多时候还是从技术的角度去看。”
从2006年创办杭州德天，到2011年在阿里提出O2O，王学集的“站长思维”点燃了两次商业模式的创新。在2014年，他又看到了新商机。
此时，移动互联网时代已然到来。王学集认为当沟通方式从电脑转移到手机之后，人们的沟通方式将要发生第二次革命。从PC互联网到移动互联网是因为云计算技术的发展，接下来AI技术将成为驱动沟通方式变革的一大动因。
这一年，他离开阿里创业，曾经与他一同创办PHPWind又辗转到阿里任职的许多老朋友选择了跟随。
2014年6月16日，王学集和陈燎罕作为创始人、杨懿和周瑞鑫作为联合创始人的IoT（物联网）企业涂鸦智能正式成立。
要做“IoT界的安卓”
王学集曾透露其离开阿里二次创业的原因，在于阿里巴巴的平台和体量都足够大，所以面对新生事物的反应不够超前。
“（比如说O2O业务）如果从创业的角度应该是2010或2011年开始做，但是因为阿里是很大的公司，它可以2013年才开始做。我如果在那个时候（2014年），在阿里去做这样的一种业务的话，这个就比较超前。因为太早了，所以它比较适合出来慢慢做，因为创业并不是像阿里这样子可以高打。”
在2014年创办涂鸦智能，的确占据了国内IoT市场发展的先机——四年后的2018年，阿里巴巴才宣布全面进军物联网领域，将物联网确立为阿里继电商、金融、物流、云计算后的新赛道。
但同时，在市场发展早期入局，也意味着要历经市场教育的艰辛。这一阶段，涂鸦智能也曾走过弯路。
2014年，谷歌计划收购智能温控企业Nest，亚马逊在官网上线了智能音箱Echo，国内智能穿戴行业开始起步……如同PC互联网依托于电脑而生、移动互联网与智能手机的爆发息息相关，在物联网风潮渐起时，路径依赖让市场试图找到“第三种设备”。
涂鸦也不例外，初创的前三年中，王学集都在带队进行硬件研发。其中，涂鸦智能曾花费半年时间研发智能音箱却以失败告终，还曾与浙江温州一家电工企业合作，试图开发墙壁插座和开关，同样没有做出名堂。
在这个过程中，王学集渐渐意识到“可能根本不存在第三个设备”，继而在2015上半年转向IoT平台战略，试图成为一站式的AIoT解决方案供应商。
图/视觉中国
王学集曾将涂鸦智能IoT平台战略描述为：“我们业务模式是按一个平台的模式去运作，从产品的角度来讲，它（强调的）其实是操作系统的能力。操作系统的能力就是即插即用的能力。”
换句话说，涂鸦智能想要成为“IoT产业中的安卓”，其目标客户从智能硬件消费者转变为了智能硬件的开发者，核心竞争力在于为开发者降低开发门槛。按照这一思路，涂鸦智能开始涉足物联网PaaS（平台即服务）业务，在2015年发布公有云业务、2016年推出IoT云平台。
事实证明，这是一次正确的转型。根据国信证券研报，这一时期正处于国内智能家居市场的爆发阶段，2015～2016年市场同比增长不低于25%。基于此，涂鸦智能迅速成长，到2018年时已发展为全球最大的“AI+IoT（AIoT）”企业，并在资本寒冬中完成近2亿美元C轮融资。
根据涂鸦智能招股书，到2020年，涂鸦智能的业务布局进一步拓展，正式推出行业SaaS业务，为酒店、商业地产等智能设备，提供全套设备的集采、搭建服务，同时提供配套软件的开发和维护。
从有记录的2019年开始，涂鸦智能营收增长迅速，超出行业平均水平。2019年、2020年、2021年涂鸦智能营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元、3.02亿美元，三年复合增长率达到41.87%。
（2016-2023年中国物联网连接量与增速，图源：艾瑞咨询）
涂鸦智能看上去已经找到了属于它的发展模式，但外部环境在此刻又一次发生了变化。
“智能家居云”的困局
2021年3月18日，涂鸦智能头戴“全球IoT云第一股”的光环成功登陆纽交所，上市首日收涨近20%，收盘价为25美元/股，市值逼近140亿美元。4月份，时年38岁的王学集入选了《财富中国》「中国40位40岁以下的商界精英」榜单。
按照美股发行后王学集持股份额20.3%计算，其身价一度逼近29亿美元。
然而，这些不过是纸面富贵。美股上市后，涂鸦智能股价一路杀跌，一年多时间里，市值蒸发了95%，仅剩6亿美元左右，股价则在1美元左右徘徊。
2022年7月份，涂鸦智能赴港完成双重主要上市后，在港股同样没能避免股价跌跌不休的命运。11月10日，涂鸦智能宣布其董事会已授权一项股份回购计划，公司可回购不超过5000万美元的A类普通股。但启动回购并未明显阻止股价的下跌趋势。
图/视觉中国
上市后，资本在不到两年的时间里向涂鸦智能展露出了残酷的一面。
在这背后，一方面是2021、2022年的AIoT市场与几年前已不可同日而语，IoT、智能家居、全屋智能等概念不再令人陌生。阿里巴巴、百度、华为等知名的云计算厂商乃至中小云服务企业，均已涌入智能家居云服务市场。
云计算行业资深观察人士魏明告诉市界：“市场慢慢意识到，传统的云计算厂商都有做IoT云的能力，那涂鸦的壁垒在哪？他们招股书里提的一个标签是‘中立’，也就是说它不像阿里等企业那样既做AIoT应用又做AIoT服务，可是阿里等大平台还有其他优势，比如在数据量上的领先。综合看下来，涂鸦面前的竞争是很激烈的。”
另一方面，经过多年培育，AIoT市场仍未实现大的爆发，资本已经开始对“IoT云”的故事祛魅，同时越来越多地注意到企业难以盈利的现实问题。
成立以来，涂鸦智能始终处于亏损状态。2019年、2020年、2021年、2022上半年分别亏损0.7亿美元、0.67亿美元、1.75亿美元、0.91亿美元。
在“一站式AIoT解决方案供应商”的愿景下，涂鸦智能面临着日益多样化的终端应用场景，对研发资源的需求随之高涨，这也是公司持续亏损的一大原因。2019年至2021年，涂鸦智能研发费用逐年上涨，分别为0.52亿美元、0.77亿美元、1.74亿美元。
在摸索出一个行之有效的盈利模式、奔向“诗和远方”之前，某种程度上，涂鸦智能已陷入眼前的泥泞。2022年上半年，有关涂鸦智能裁员的消息开始在网络上发酵，有消息称其裁员规模高达数百人。此后，涂鸦智能官方虽已表示，“该消息不实，公司并无裁员计划”，但相关信息仍在网上传递。
2016年，王学集曾在浙江卫视的节目上现身，做了题为《盯准一个点，射好每一靶》的分享。分享中，他提到涂鸦智能早期发展过程中曾面临一个灵魂问题：“你是采用一对一的这种业务的服务模式，招聘很多的员工去支撑客户的一个服务，还是说你有一个更好的、更加有创造力的一个业务模式？所以在这样的一个节点，不仅仅是一个技术层面上的一个要求，而是你如何去思考你公司的一个业务的一个发展体系。”
6年过去了，面向繁多的AIoT应用场景，如何“盯准一个点”这个问题仍没有完美的答案。什么才是最好的业务发展体系，仍是摆在涂鸦智能们面前的一大问题。
注：文中魏明为化名。
参考资料：
1、《昔日“阿里云”第一任总经理、云栖大会创始人，如今一头扎进AI领域》，上观新闻 王海燕
2、《中国人工智能之路（番外篇）》，财新网 毕啸南
3、《涂鸦智能CEO王学集：根本没有“第三个设备”》，《财经》杂志 宋玮
4、《专访涂鸦智能CEO王学集：做IoT领域的OS，把客户变成开发者》，锌财经 潘越飞
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