朗诗绿色管理:交换要约已届满,将发行1.19亿美元新票据

日期:2022-10-19发布:www.qubaike.com

朗诗绿色管理:交换要约已届满,将发行1.19亿美元新票据

10月19日,朗诗绿色管理有限公司(00106.HK)发布关于美元债交换要约结果的公示公告。截至交换届满期限,本金总额为1.32216亿美元的现有票据已根据交换要约进行交换,同时朗诗绿色管理预计将发行1.19亿美元新票据。根据朗诗绿色管理于9月30日发布的关于2022年到期的10.75%优先票据交换要约的公告,其于2020年1月21日发行本金总额为2亿美元的现有票据。截至公告日期,现有票据未偿还本金额为1.694亿美元。据悉,该笔票据将于2022年10月21日到期,朗诗绿色管理希望通过交换要约延长债务期限,发行的新票据将每半年支付,到期日为2024年10月20日。按照公告,交换要约已于2022年10月18日伦敦时间下午4时届满。朗诗绿色管理宣布,截至交换届满期限,本金总额为1.32216亿美元的现有票据已根据交换要约进行交换。对于有效进行交换提交并被接受的现有票据,在交换要约的先决条件得到满足或豁免的情况下,朗诗绿色管理预计将根据交换要约发行本金总额为1.18995亿美元的新票据。公告显示,朗诗绿色管理已于本次交换开始前回购了一些现有票据,已回购的现有票据的本金总额为3060万美元,占现有票据初始本金额(2亿美元)的15.3%,朗诗绿色管理预计将注销其持有的该等现有票据。对于交换要约的背景及目的,朗诗绿色管理曾在此前公告中指出,自2021年年中以来,中国房地产行业的经营环境发生较大变化。在信贷市场,银行缩减房地产开发贷款导致开发商获得的资本减少。与此同时,境内外银行大幅收紧针对房地产企业资金使用的监管,大大减少了包括本公司在内的房地产企业的不受限制的可动用资金,项目公司的资金使用和分配受到了很大的限制。房地产行业中的许多企业,包括本公司,已无法利用惯常的融资渠道。加之新型冠状病毒疫情,诸多因素的叠加加剧了市场买家对房地产开发商能否如期完成项目开发的担忧,中国住宅物业销售大幅放缓。朗诗绿色管理称,尽管本公司致力履行到期的偿付义务,本公司可能持续承受流动性压力,按期偿还未来境外到期债务的能力也面临相当的不确定性。面对当前不利市况,作为本公司应对偿付义务所作努力的一部分,本公司进行本次交换要约以减轻本公司现金流的压力并管理本公司的风险敞口,进而改善本集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。

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标签:朗诗
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