abs发行利率一般在多少 abs发行主体要求

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2018年上半年，共有39家融资租赁公司发行60只租赁ABS项目，累计发行金额683.63亿元，发行规模同比增长23.7%，环比下降20.32%；ABS加权平均发行利率为6.34%。

| 发行规模近700亿，占ABS发行总量的10%

根据wind租赁对ABS项目发行起始日的统计，2018年上半年ABS项目发行304只，总金额6822.37亿元；其中，融资租赁ABS项目数量为60个，环比上升7.14%，发行总额为683.63亿元，环比下降20.32%。

已发行的60只租赁型ABS项目包括证监会董监高以租赁租金为资产的49只ABS产品，发行规模合计560.95亿元，交易商协会以租赁债权为资产的11只ABN产品，发行规模合计122.68亿元。上半年没有金融租赁公司发行以银监会为首的租赁型ABS产品。

图1：2018年上半年ABS项目发行统计

从发行数量来看，证监会监管发行的以租赁租金为基础资产的ABS项目数量(49个)仅次于应收账款ABS项目(74个)；从发行金额来看，以个人住房抵押贷款为基础资产的ABS项目发行规模最大，达到1965.42亿元，其次是应收账款ABS项目，发行规模为980.09亿元，证监会监管的租房ABS项目(560.95亿元)排名第三。

图2：2018年上半年租赁ABS发行量

上半年租赁型ABS的发行占全部ABS项目发行总量的10%，其中证监会监管人租赁型ABS的发行占8%，交易商协会监管人租赁型ABN的发行占2%。

从2016年至2018年上半年租赁型ABS的发行情况来看，2017年1-6月的发行数量最少，累计发行的ABS金额也较低；2017年7-12月累计发行金额最高，为858.01亿元，发行56期，平均发行金额最高，达到15.32亿元；2018年上半年发行数量较上期增加，但发行金额较上期减少，平均金额为11.44亿元。

图3：租赁ABS发行走势

| 平均发行利率6.34%，最高至8.2%

2018年上半年，租赁型ABS加权平均发行利率为6.34%。

证监会租赁的ABS项目加权平均发行利率为6.32%，交易商协会租赁的ABN加权平均发行利率为6.44%。

证监会负责租赁ABS优先A类证券的加权平均利率为6.25%，交易商协会负责租赁ABN优先A类证券的加权平均利率为6.37%。

图4：企业资产证券化ABS项目票息趋势

（档次：优先A档，期限：1年）

证监会租赁ABS项目次优B类证券监事加权平均利率为7.27%，交易商协会租赁ABN次优B类证券监事加权平均利率为7.26%。

图5：企业资产证券化ABS项目票息趋势（档次：优先B档）

2018年上半年发行的租赁ABS项目中，发行利率最高的是厦门洪欣博格融资租赁有限公司发行的“博格B”，为8.2%，分层比例占比为8.94%。联合评级将这笔债务评为AA。

发行利率最低的是无锡财通融资租赁有限公司发行的财通08、财通09、财通10，发行利率为4.75%，分层比例分别为9.62%、9.40%、0.11%。上海新世纪对这三笔债务的评级都是AAA。

| 远东累计发行额最高，上海易鑫累计发行数量最多

上半年，60个租赁ABS项目的发起人/原业主有39个。

发行金额上，远东国际租赁有限公司累计发行金额最高，共计105.55亿元；其次是上海宜信融资租赁有限公司，发行总额86.06亿元；再次是平安国际融资租赁有限公司，发行总额57.21亿元。

从发行数量来看，上海宜信

远东国际租赁有限公司

截止2018年6月末，远东国际租赁有限公司已累计发行ABS项目23只，其中包括17只基础资产类型为租赁租金的证监会主管ABS项目，3只基础资产类型为租赁债权的交易商协会ABN，2只基础资产为委托贷款的证监会主管ABS项目，1只基础资产为应收债权的交易商协会ABN;累计发行金额达632.31亿元;笔均发行额为27.49亿元。

2018年上半年，远东国际租赁加权平均发行利率为6.19%。

中诚信国际、大公国际、中诚信证券评估三家评级机构首次给予远东国际租赁有限公司的长期主体信用评级均为AAA，评级展望为稳定，且其历史信用等级持续维持在AAA级。

上海易鑫融资租赁有限公司

截止2018年6月末，上海易鑫融资租赁有限公司已累计发行ABS项目15只，其中包括11只基础资产类型为租赁租金的证监会主管ABS项目，4只基础资产类型为租赁债权的交易商协会ABN;累计发行金额为198.84亿元;笔均发行额为13.26亿元。

2018年上半年，上海易鑫租赁加权平均发行利率为6.38%。

| 主要流通于上交所，国泰君安证券承销规模最大

60只租赁ABS流通于上交所、深交所、银行间、机构间私募产品报价与服务系统4个场所。

证监会主管租赁ABS中有39只于上交所交易，9只于深交所交易，1只流通于机构间私募产品报价与服务系统。11只交易商协会主管租赁ABN均在银行间市场交易。

图6：2018年上半年租赁ABS流通场所分布

2018年上半年租赁ABS项目的承销商合计36家。在承销规模上，国泰君安证券股份有限公司承销金额最大，合计88.98亿元;其次为中信证券股份有限公司，承销金额合计77.13亿元;中泰证券股份有限公司排第三，承销金额合计58.42亿元。

在承销数量上，中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司均承销6只租赁ABS项目，其次为天风证券股份有限公司与国金证券股份有限公司，均承销5只租赁ABS项目。

已受理项目

| 2018年上半年ABS市场关注

交易所、报价系统发布租赁ABS业务

挂牌条件确认指南

2018年2月9日，沪深交易所、机构间私募产品报价与服务系统相继发布《融资租赁债权资产支持证券挂牌条件确认指南》和《融资租赁债权资产支持证券信息披露指南》，均对租赁ABS的入池基础资产要求、基础资产转让要求、原始权益人、管理人等作出了详细规定，规范租赁ABS产品的发行。

资管新规支持标准化产品

2018年4月27日，《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发【2018】106号)正式发布。根据党中央、国务院“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”的总体要求，按照“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署，全面覆盖、统一规制各类金融机构的资产管理业务。该意见严格非标准化债权类资产投资要求，明确指出金融机构发行资产管理产品投资于非标准化债权类资产的，应当遵守金融监督管理部门制定的有关限额管理、流动性管理等监管标准。

新规发布，ABS可质押

为规范债券质押式三方回购业务，维护债券市场秩序，保护交易各方的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，上海证券交易所(以下简称本所)和中国证券登记结算有限责任公司共同制定了《上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》，办法规定：一、业务开展初期，三方回购的正回购方限于以下机构或产品：经有关金融监管部门批准设立的金融机构;公募证券投资基金;商业银行的理财产品;二、业务开展初期，担保品按债券类型、发行方式和债券评级划分为8个质押券篮子，篮子标准中的信用债包含资产支持证券(次级档除外)。

排行榜

榜单一：租赁ABS发行规模排行

榜单二：承销排行榜(按金额排序)

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