对于投资者来说乳制品板块相对防守性比较强,会认为倾向于乳制品的需求不会有太大的弹性。去年受到疫情影响中国液态奶行业增长放缓,整个液态奶的增速应该都在低单位数,在国内的疫情防控政策优化以后,今年液态奶预计会有一个接近高个位数到双位数的明显增速。
乳制品的供给端相比其他快消品品类不一样,它的板块供给端上游是牧场,这是一个相对稳定的供给,每头牛每年产多少奶是相对固定的,要增加产能从小牛到大牛大概需要2年的时间。去年需求不好的时候牧场因为奶价不好,一部分地区出现“倒奶杀牛”现象,整个供应链有一个略微的下降,但是需求端会有一个比较明显的增速,形成供不应求的局面。
牛奶被认为是营养品,在生活的方方面面必不可少,在疫情防控政策后需求会有一个明显的提升,所以综合来看,乳制品板块的弹性也比较大,由于供不应求,价格就会往上涨,带来利润率的上行,相应的市场可能会迎来比较好的表现。
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