本文来源：时代商学院 作者：文通
9月28日，零跑科技（9863.HK）公布配发结果，配售招股价48.00-62.00港元，最终定价48.00港元。根据配售结果，其中公开配售申购共3151份有效申請，认购倍数约0.16倍；国际配售合共有137名承配人，认购倍数约2.33倍。按照价格48港元计，募集净额为60.57亿港元。
根据配售结果，零跑科技已向国际包销商授出超额配股权，若最终该超额配股权获悉数行使，零跑科技将因予发行的19622800股发售股份收取额外所得款项净额9.18亿港元。
零跑汽车上市在即，跻身造车新势力第一梯队
智能电动汽车时代，新能源汽车的发展逐渐成为行业趋势。近年来，新能源汽车市场火热，国内新能源汽车自主品牌纷纷崛起并逐步实现品牌向上突破。为了获得更大的发展空间与自由度，上市融资成为众多造车新势力拓宽融资渠道的最佳选择。2018年以来，“蔚小理”相继登陆资本市场，造车新势力第二梯队也逐渐发展壮大，纷纷抢滩资本市场，开启群雄逐鹿模式。
今年以来，威马汽车、哪吒汽车均传出计划于今年赴港上市的消息，从目前进度来看，于今年3月递交IPO申请的零跑科技则率先通过两地审核，目前已处于发行阶段，即将成为国内第一家在港股上市的新势力企业，并跻身于造车新势力第一梯队。
得益于领先的技术实力，零跑科技近年来高速成长。弗若斯特沙利文的数据显示，2020年公司电动汽车交付量为8050台，较2019年增长676.3%，2021年合计交付43748辆，较2020年增长443.5%。单从2021年交付量来看，零跑科技是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的。此外，为扩大生产能力、支持业务增长、满足日后需求，零跑科技计划于今年在杭州建设采用全自动生产线的新工厂。
零跑科技领先的实力与高成长性也获得了一众明星资方的认可。除了本次上市领跑之外，近年来，零跑科技已获得了红杉中国、上海电气、中国中车、歌斐资产、国信证券、中金资本、杭州国资等资方支持，总金额超百亿元。其中红杉中国是国内顶尖的风投公司，亦是零跑科技除原始股东以外首个投资方，并对其进行了二轮跟投，零跑科技也是首个获得红杉中国领投的新能源汽车公司。
值得关注的是，零跑科技于上市前再获50亿元授信。9月22日，北京银行与零跑科技签订全面合作框架协议，通过本次合作，北京银行将向零跑科技提供不低于50亿元意向授信支持。此次与北京银行合作框架协议的签订，再一次彰显了金融机构对零跑科技的信心。
核心系统全域自研 垂直整合稳供保链
能够在众多造车新势力中脱颖而出，率先跻身造车新势力第一梯队，得益于零跑科技对核心技术的自主掌控，强大的全域自研技术与高度的垂直整合能力是其快速成长的关键。
据悉，零跑科技是中国目前唯一一家实现核心系统及电子部件全局自研的新兴电动汽车公司，其核心三电——电池PACK/电控BMS/电驱均采取全域自研，打造了智能动力系统(Leapmotor Power)、自动驾驶系统(Leapmotor Pilot)及智能座舱系统(Leapmotor OS)。
零跑科技创始人朱江明认为，智能驾驶技术是新能源汽车行业的命脉，智能驾驶，智能网联，三电系统就像油车的三大件，车企必须自己掌握。今年4月，零跑科技公布的全球首款可量产无电池包CTC电池底盘一体化技术，是七年来全域自研路线成果的最新展现。创新性地解决了诸多CTC技术难点，在设计、验证、工艺、工装等各个方面实现了30多项关键技术突破。
据招股书显示，截至目前，零跑科技已有1617项与自研技术（电驱、电池系统及自动驾驶等技术）相关的专利及专利申请，其中包括161项与电驱技术相关的专利及专利申请和31项算法专利及专利申请。零跑科技亦是中国垂直整合程度最高的新兴电动汽车公司，其金华工厂具备从电动汽车核心部件到整车的完整生产能力。据了解，金华工厂有两条全自动冲压生产线，并在焊接车间实现五条主生产线100%自动化率，目前的年生产能力为200000辆，今年一季度产能利用率已达到43%左右。目前公司金华工场生产T03及C11，亦将生产C01。
零跑科技高度垂直整合的研发与生产使公司以显著的成本优势迅速推出了更具差异化竞争优势的电动车型，更快速地实现了规模化。垂直整合的业务模式也大幅简化了供应链，得以在生产流程中降低采购成本、保障供应链的稳定，与公司自研自产相辅相成、相互赋能，形成良性循环，在汽车生命周期的各个阶段持续优化产品性能和质量，打造了公司区别于其他新能源车企的核心竞争力。
首款CTC技术量产轿车即将问世 零跑C01硬核上市
值得关注的是，零跑科技于明日在港上市只差临门一脚，而公司全域自研的最新产物——全球首款CTC技术量产轿车C01车型也于今日正式上线。C01车型的上市进一步丰富了公司的产品矩阵。
据了解，CTC采用了电池底盘一体化架构，全部通过30多项电池安全试验，其中8项远超国家标准，拥有同价位区间无与伦比的5050毫米车长、同价位区间的竞争电动车型中最快的百公里3.7秒加速，CLTC续航里程最高可达717公里，为同价位区间电动车型中单次充电的续航里程最长的车型之一。
总体来说，C01作为一款预售价18万起的纯电动汽车，具备出色的操控性能与续航里程，零跑科技可以说是将产品性的价比做到了极致。作为全球首款可量产无电池包CTC电池底盘一体化技术车型，C01强大的性能收获了消费者的狂热追捧。在5月10日开启预售后4小时，C01的订单就已经达到20764份，预售48小时内订单突破3万台；随后销量持续走高，6月9日突破5.4万台；9月21日，零跑科技官方宣布，C01预售订单量已突破10万台。
零跑科技表示，公司正在计划拓展海外市场并将在适当时机进入全球其他主要市场，打开全球更广阔的市场空间。据悉，今年九月零跑科技携手以色列知名汽车公司，将首批T03车型出口至以色列，正式迈出了公司拓展海外市场的第一步。T03作为零跑首款出口车型，已通过欧盟整车形式认证并获得欧洲市场的销售许可，可在所有欧盟国家内正式上牌注册。
为持续丰富公司产品矩阵，扩大品牌知名度，公司将继续快速扩展、升级多元化的车型组合，进一步渗透中国中高端主流新能源汽车市场，并计划以每年一到三款车型的速度，于2025年底前推出八款涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV的新车型。作为现有产品的补充，公司亦计划基于自研增程式技术，同期或之后推出该等新车型的增程式版本，扩展目标受众，从而囊括有不同需求及喜好的客户，持续为用户的出行和生活创造最大价值。
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