今年下半年以来成立的次新基金,在市场震荡之际获得布局机会。记者发现,部分基金经理逢低建仓,踏准了市场节奏,已取得一定的正收益。市场较为关注的几位知名基金经理如董承非、赵诣等,“转会”后发行产品的净值也保持在水面之上,顺利度过建仓初期压力。
Choice统计显示,截至12月21日,下半年以来成立的股票型基金共有139只、混合型基金有215只,合计募资2681.5亿元。从基金净值波动来看,次新基金业绩出现明显分化。
整体来看,下半年成立的主动权益基金平均收益率为-4.18%,仍有超八成产品处于亏损状态。不过,受益于A股和港股市场的回暖,部分绩优次新基金表现出彩,多只产品自成立以来涨幅超过5%。
其中,创金合信软件产业股票发起A于9月29日成立,之后迅速建仓。该基金单位净值持续走高,于12月5日达到1.312元,展现了较好的收益弹性。尽管市场近期有所调整,该基金净值受到一定影响,但整体来看,运行至今不到3个月,其净值涨幅达到17.46%。
中欧丰泰港股通混合A、上投摩根香港精选港股通混合C、华商甄选回报混合C等次新基金成立后,亦快速进场投资,都获得了不错的收益表现。数据显示,截至12月20日,上述3只基金成立以来收益率分别达到11.07%、9.83%、8.11%。
也有部分基金踩错了布局节奏,鹏华新能源汽车混合A、国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A、申万菱信碳中和智选混合型发起式A等次新基金出现了不同程度的亏损。
几位知名基金经理管理的次新产品表现备受市场关注。昔日公募“四冠王”赵诣在2022年转投泉果基金,其首秀产品泉果旭源三年持有期混合在发售期就获得较高的关注度,发行规模高达99.07亿元。该基金在10月18日成立后缓步建仓,基金净值维持着小幅波动。基金运行2个多月,泉果旭源三年持有期混合A12月20日基金净值为1.0174元,收益率为1.74%。
更早之前,顶流基金经理董承非转投睿郡资产,于5月发行了“公奔私”后的首批产品。据私募排排网数据显示,截至12月16日,董承非管理的睿郡承非系列产品单位净值大多在1.02元左右。
对于后续建仓计划,华南一位管理次新基金的基金经理表示,正在加紧调研,寻找存在业绩拐点、景气度提升的上市公司。
谈及近期市场表现,创金合信基金首席经济学家魏凤春表示,市场已进入政策效力逐步发酵、经济逐步修复,以及风险资产稳步定价的过程,前期的超跌修复已完成,市场逻辑正逐步过渡到现实验证阶段。短期看,市场可能面临震荡格局,建议逢低关注投资机会。
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