爱奇艺的这个冬天有点冷

日期：2022-09-10发布：www.qubaike.com

爱奇艺的这个冬天有点冷

随着抖音，快手等短视频的不断发展壮大，以“优爱腾”为首的长视频平台陷入了内容生态链上的焦虑，面临着前所未有的危机，而这些长视频平台的竞争也早已进入到下一个阶段。

前一段时间，爱奇艺发布了第二季度财报，是一季度首次盈利后的再一次实现盈利。

虽然实现了盈利，但是细看各项数据却处处表露着冷意，并且从目前的状况来看，这个冬天也不会出现暖意。

降本之后，爆款靠运气

在2021年第三季度财报发布的当天，爱奇艺创始人兼CEO龚宇在电话会议上表示：“对爱奇艺来说，重点是开源节流，砍掉低效率业务和项目，并增加和尝试新的货币化机会。”

紧接着，就有媒体爆出爱奇艺将“大规模裁员”的消息，裁员比例在20%~40%，除VR完全保留外，所有业务线都有裁员。爱奇艺研究院、爱奇艺游戏中心、运营部门大部分人员被裁。爱奇艺主站的内容部门裁员比例也超三成，包括产品经理与研发人员。

开源节流之后，爱奇艺保证了营收的增长，在今年第一季度，爱奇艺营收73亿元，其中会员服务营收45亿元，同比增长4%。日均订阅会员数1.014亿，non-GAAP的运营利润3.3亿元，利润率4%，连续三个季度提升，首次实现季度盈利。

到了第二季度，这一成绩又保持住了。财报显示，爱奇艺二季度营收为66.6亿元，同比下滑13%；Non-GAAP净利润为7830万元，去年同期净亏损11亿元；Non-GAAP 运营利润为3.44亿元，环比增长5%。营收能够增长，节流功不可没。在第一季度，爱奇艺的营收成本为59.6亿元，同比下滑16%，其中，Q1 44 亿元的内容成本，同比大降 19% 。

而在第二季度，营收成本再次下降。根据Q2财报显示，二季度营收成本降低至52亿元人民币，同比下降24%，其中，内容成本支出39亿元，同比下降24%。与此同时，营销和研发费用也在同比下降，营销费用本季度8亿元，同比下降32%。而研发费用本季度为4.8亿元，同比下降29%。

内容成本的下降，也导致了其失去了爆款内容的优势。

在过去几年，爆款综艺和电视剧可以说撑起了爱奇艺的半边天，但是在今年上半年，爱奇艺的表现有点平淡。

云合数据显示，在今年第一季度，爱奇艺上线季播综艺（不含衍生）共51部，同比增加13部；网络综艺上新31部，同比增长近一倍。爱芒腾优上新量均为15部左右。两家也就减少了3部和2部。

看似很多，但是能成为爆款的却没有几个。在今年4月，爱奇艺推出电视剧《亲爱的小孩》，根据云合数据显示，其市场占有率仅有1.99%，位列第五，而排在前面的是全网播出的《特战荣耀》、优酷独播的《与君初相识恰似故人归》腾讯独播的《且试天下》。

在五月份，爱奇艺《警察荣誉》一经播出，热度和口碑就一路飙升，但是在同期却遇到了腾讯视频的《梦华录》，终究还是不敌。

而在综艺方面，也同样如此，不仅综艺数量减少了，质量也有所下降。在第三季度，爱奇艺启动“冷静增长”升级策略，《苍兰诀》《二十不惑2》等爆款也在延续，在接下来能给爱奇艺带来暖意吗？

涨价撑收入，用户寒心

在视频平台领域，爱奇艺在最开始的时候只是一个追赶着，然而曾经追赶的对象有的也慢慢消退，而如今的爱奇艺成为了领跑者。

但是却一直陷入盈利难题。2018年~2021年，爱奇艺总营收分别为250亿元、290亿元、297亿元，2021年爱奇艺总营收306亿元，但同期净亏损为 90.6亿元、102.7亿元和70亿元，62 亿元，四年累计亏损326亿元。

爱奇艺的盈利方式主要分为会员服务收入、在线广告服务收入、内容分销和包括游戏、直播在内的其他方式四种，其中，会员收入占营收的一半以上，在线广告次之。

在今年第二季度，爱奇艺营收为67元，会员服务达到43亿元人民币，同比增长7%，占比64%，而在线广告服务营收为12亿，同比下降35％，内容分销收入为4.793亿元，同比下降30％，其他收入为人民币6.984亿元，同比下降37％。

会员业务能够增长，一方面是爱奇艺有的爆款内容吸引着用户，另一方面离不开爱奇艺对会员的频繁涨价。

在2020年，爱奇艺最先上调了会员价格，套餐涨幅在15%至30%之间。2021年12月份，爱奇艺宣布第二次上涨VIP会员订阅价格，涨幅在9%～20%，单用户付费金额为 14.5 元，同比增长 16%，同期的芒果TV、咪咕视频也接连上涨。

对于此次涨价，爱奇艺回应称：“视频平台的会员订阅价格一直偏低，这一现象已影响到了行业的健康发展。为了建立更加良性的产业生态，让优秀的内容生产者有所回报，最终为会员提供更多、更好的内容，我们决定对会员价格做出调整。”

价格上涨，愿意买单的用户也减少了。

2021年第四季度，爱奇艺日均订阅会员总数为9700万，环比减少了770万，跌破1亿大关。2022年第一季度，日均订阅会员数为1.014亿，同比减少390万，环比增加440万，在今年第二季度，日均订阅会员数为9770万，同比减少80万，环比减少370万。大环境不好的情况下，涨价无可厚非，但是也要供需对等，如今的用户对价格比较敏感，但对优质内容的需求更高。耗费巨资生产出来的内容，却鲜少达到用户预期。靠涨价提升营收，但是在内容质量是没有让消费者满意，自然愿意买单的人就少了。

下沉、出海，成功概率几何？

爱奇艺一直在通过新的商业模式探索增长机会。

据QuestMobile发布的2022下沉市场洞察报告显示，随着移动互联网的深度普及，下沉市场用户规模稳步提升。截止2022年4月，下沉市场月活跃用户6.92亿，在整体中占比58.4%。与此同时，下沉市场用户APP使用时长及次数均保持两位数增长。QuestMobile数据显示，2022年4月，下沉市场用户月人均使用时长突破160小时，月人均使用次数3,932次，分别提升10.9%、12.5%。

针对下沉市场新的增量，爱奇艺推出了极速版。也取得了不错的成绩，财报显示，今年第二季度，爱奇艺极速版平均DAU超过500万，根据爱奇艺披露的数据显示，爱奇艺极速版和爱奇艺主站App的用户一直重合度不高，今年6月两者DAU重合度不到4%。

在服务上，其会员价格也不是很高，用户可以每月15元的价格享受爱奇艺会员内容。和黄金会员体验不同的是，基础会员需要观看广告内容。

当然，优酷和腾讯也不甘示弱，在2019年，优酷就和华为联手探索下沉市场，而腾讯也推出“片多多”主攻下沉市场。

当国内增长遇见瓶颈时，出海成为首选。

2019年，爱奇艺推出国际版IQIYI APP，第一站选择东南亚，腾讯视频也在同月推出视频流媒体服务WeTV。

在今年第二季度，爱奇艺出品的《黑帮少爷爱上我》《爱上我的那七天3》等内容在海外市场反响非凡，持续占据Twitter热搜榜，付费用户也大幅增长。

但是，对爱奇艺来说，在海外市场的竞争也是非常激烈的，在东南亚市场，爱奇艺只是一个后来者，在东南亚本土市场，奈飞，Apple TV+等流媒体早已站稳跟脚，而爱奇艺只能孤注一掷。

值得一提的是，在今年7月份，爱奇艺和抖音双双宣布，二者达成合作，将围绕长视频内容的二次创作与推广等方面展开探索。

9月5日，抖音发布爱奇艺片单二创激励计划，影视综创作者可使用“爱奇艺影视内容精选”片单创作视频，并带话题“抖音二创激励计划”公开投稿。

如今，抖音的总用户数量已超过8亿，日活7亿，人均单日使用时长超过2小时。两者的合作，也可以充分挖掘爱奇艺的潜在用户。

在长短视频尔虞我诈的今天，爱奇艺和抖音的结合是新的商业模式的体现。也会被越来越多的长短视频效仿，爱奇艺能走到哪一步，将来又会呈现怎样的格局，值得我们期待。

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